零基础网站上线手册
你没写过一行代码也没关系。这份手册会带你从一个空文件夹,走到一个挂在自己域名上、全世界都打得开的网站。
先说结论:做网站这件事,在 2026 年已经不难了。难的不是技术,是没人跟你讲清楚那几个名词到底在干嘛。
你大概听过 GitHub、Netlify、Cloudflare、MCP 这些字,但没人告诉你它们之间是什么关系。所以每次看教程都是「照着按,按完不知道自己按了什么」。
这份手册反过来做:先让你看懂整张图,再动手。看懂之后你会发现,那些指令只是在做很普通的事 —— 存档、上传、改地址。
第 1–3 节是观念,不用开电脑,读就好,大概 10 分钟。第 4 节开始才动手。如果你完全没耐性,直接跳到第 6 节也能做出网站 —— 但你会不知道自己在做什么,遇到问题就卡死。建议还是读一遍。
网站到底是什么
先把这件事从「神秘」变成「无聊」。
一个网站,拆开来只有三样东西:
- 一堆文件 —— 就是文件,跟你桌面上的 Word、图片一样,只是格式不同(
.html、.jpg)。 - 一台永远开着的电脑 —— 有人来看的时候,这台电脑把文件传给他。这台电脑叫「服务器」。
- 一个好记的地址 —— 让人不用记一串数字,打
ai.mmc.financial就能找到那台电脑。
就这样。你现在正在看的这一页,也是这三样东西。
那「写网站」是在写什么?
网页的文件主要是三种,可以想成一个人:
| 格式 | 它是什么 | 比喻 |
|---|---|---|
.html | 内容和结构:标题、段落、按钮、图片放哪 | 骨架 |
.css | 长什么样:颜色、字体、大小、间距 | 衣服 |
.js | 会动的部分:点了按钮会发生什么 | 动作 |
这三种可以分开放三个文件,也可以全部塞进同一个 .html 里。我们做 ai.mmc.financial 就是全部塞在一个文件里 —— 单页网站这样最简单,不用管文件之间的关系。
首页的文件名必须叫 index.html。这是全世界服务器都认的规矩:有人打开 你的网址.com,服务器就去找 index.html。取名叫 home.html、首页.html 都不行,网站会变空白。这是新手最常踩的第一个坑。
四个角色
GitHub、Netlify、Cloudflare 各自在干嘛,以及为什么需要三个不同的服务。
很多人卡在这里:「为什么做一个网站要用三个网站?」
因为它们做的是三件完全不同的事。用开一间餐厅来想,一次就懂:
你在这里试菜、改配方。只有你看得到,搞砸了也没人知道。文件就放在你自己的文件夹里。
把每一次改动都记下来。改坏了可以翻回上一版。也是你和 Netlify 之间的交接处 —— 你把食谱放进去,餐厅自己来拿。
24 小时开着,客人来了就上菜。它就是那台「永远开着的电脑」。你不用自己买机器、不用管电费。
告诉全世界「ai.mmc.financial 这个名字,指的是那间餐厅」。它管的是地址簿,不是网站本身。
一次改动是怎么流过去的
你只做第 1 步和第 2 步。第 3 步是 Netlify 自己做的 —— 它一直盯着 GitHub,一有新版就自动抓下来上线,大概 30 秒。Cloudflare 只在第一次设定,之后再也不用碰。
改文件 → 推上 GitHub。然后网站就自己更新了。第 7 节会给你这两个动作的完整指令。
可以不用 GitHub 吗?
可以。Netlify 有一个页面叫 Netlify Drop,你把文件夹整个拖进去,30 秒就上线了,什么都不用装。
但之后每次改,你都要重新拖一次,而且没有任何历史记录 —— 改坏了救不回来。练习的时候用拖的,真的要长期维护就接 GitHub。
MCP 是什么
这是整件事里最新、也最容易讲不清楚的一个东西。慢慢来。
先讲问题
AI(像 Claude、ChatGPT)本质上只会做一件事:读文字,然后写文字。
它很聪明,能帮你写出一整个网站的代码。但它写完之后,代码只是显示在聊天框里 —— 它不能帮你存成文件、不能帮你上传、不能帮你去 Netlify 按「部署」那个按钮。那些还是要你自己做。
想象一个很强的同事,被关在一间只有对讲机的房间里。你问他什么他都答得出来,讲得比谁都好。但他走不出来,碰不到任何东西。
MCP 就是把工具递进那个房间
MCP 全名 Model Context Protocol(模型上下文协议)。名字很吓人,但它做的事很单纯:
它是一套标准接口,让 AI 可以真的去操作外部的服务。
你装了 Netlify 的 MCP,等于把 Netlify 的遥控器递进那个房间 —— 现在 AI 可以真的帮你开站、部署、改设定。你装了 Cloudflare 的 MCP,它就能真的帮你改域名设定。
| 没有 MCP | 有 MCP |
|---|---|
| AI:「你去 Netlify 点 Add new site,然后……」 | AI 直接把站开好,回你一个网址 |
| AI 写好代码,你复制贴上存成文件 | AI 直接把文件写进你的文件夹 |
| AI 告诉你 DNS 要怎么设,你自己去点 | AI 直接把 DNS 记录建好 |
三个关键观念
一、MCP 用的是「你的」权限
装 MCP 的时候,你会被要求登入你自己的 Netlify / GitHub / Cloudflare 账号并授权。所以 AI 能做的事,就是你自己能做的事,不多也不少。它不是拿到什么万能钥匙,它是拿到你的钥匙。
反过来讲也成立:你给它什么,它就能碰什么。如果你给了它可以删除的权限,它理论上就能删。所以装 MCP 之前,想一下这个服务你愿不愿意让 AI 碰。
二、你不用记指令,用人话讲就好
这是 MCP 最舒服的地方。装好之后你不需要知道 Netlify 的 API 长什么样,你只要说:
帮我把这个文件夹做成一个网站,开在 Netlify, 然后用 shop.我的域名.com 来访问
AI 自己会决定要调用哪几个工具、按什么顺序。你负责讲要什么,它负责怎么做。
三、MCP 是一个「标准」,不是某一家公司的产品
就像 USB 是一个标准,所以什么牌子的随身碟都能插进任何一台电脑。MCP 也一样 —— Netlify、Cloudflare、GitHub、Supabase、Notion、Google Drive 各自做了自己的 MCP,全部都能插进 Claude。以后有新服务,它也做一个 MCP,就能直接用。
AI 本来只能「说」,MCP 让它能「做」。这份手册里我们让 AI 做的事 —— 建 GitHub 仓库、开 Netlify 站、改 Cloudflare DNS —— 全部都是靠 MCP。
装好五样工具
这一节要开电脑了。全部免费。Mac 和 Windows 都讲。
先认识「终端机」
接下来你会一直看到那种黑色框框,里面打指令。那个叫终端机(Terminal),是用「打字」代替「点鼠标」来指挥电脑的地方。
- Mac:按
Cmd + 空白键,打Terminal,回车。 - Windows:按开始键,打
PowerShell,回车。
看起来很硬核,其实你只会用到大概五个指令,而且都可以复制贴上。贴上之后要按回车(Enter)才会执行。
cd 文件夹名 = 走进某个文件夹。cd .. = 退回上一层。
ls(Windows 是 dir)= 看看这个文件夹里有什么。
pwd = 我现在在哪个文件夹。迷路的时候打这个。
要装的五样
很多工具都靠它跑,先装它。去 nodejs.org 下载 LTS 版本,一直按下一步就好。
装完在终端机打这个确认:
node -v
有跳出一个版本号(例如 v22.14.0)就是成功了。
Git 是「存档系统」—— 它记录你每一次改了什么。注意 Git 和 GitHub 不是同一个东西:Git 是装在你电脑里的软件,GitHub 是网站。就像 Word 和 OneDrive 的关系。
- Mac:通常已经有了。打
git --version看看。没有的话它会自动跳出安装提示。 - Windows:去 git-scm.com 下载安装。
让你在终端机里直接操作 GitHub,不用开浏览器。
brew install gh
Mac 需要先装 Homebrew(那一页上有一行指令,贴上去跑就好)。
winget install --id GitHub.cli
装完要登入一次:
gh auth login
它会问你几个问题(选 GitHub.com → HTTPS 或 SSH 都可以 → Login with a web browser),然后跳出浏览器让你授权。没有 GitHub 账号的话,先去 github.com 注册一个,免费。
npm install -g netlify-cli netlify login
同样会跳浏览器授权。Netlify 账号也是先去 netlify.com 注册,可以直接用 GitHub 账号登入,免费方案就够用。
这是你跟 AI 讲话的地方,也是 MCP 插进去的地方。
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
装完之后,走进你的项目文件夹,打 claude 就会进入对话。之后所有跟 AI 的互动都在这里。
Mac 上跳 permission denied:在指令前面加 sudo(会要你输入开机密码,打的时候屏幕不会显示,正常的,打完直接回车)。
Windows 上跳「无法辨识 npm」:Node.js 没装好或没重开终端机。装完任何工具,把终端机关掉重开,这一招解决八成问题。
把 MCP 接上
这一步做完,AI 才真的能帮你做事。
接 MCP 用的是 claude mcp add 这个指令。格式有两种,看那个服务是「网络型」还是「本机型」。
GitHub 和 Cloudflare(网络型)
这两个是官方架在网上的,直接给网址就好:
claude mcp add --transport http github https://api.githubcopilot.com/mcp/ claude mcp add --transport http cloudflare https://mcp.cloudflare.com/mcp
Netlify(本机型)
Netlify 的 MCP 要先装在自己电脑上,再接:
npm install -g @netlify/mcp claude mcp add netlify netlify-mcp
然后授权
装好还不能用 —— 要先授权,让它们知道你是谁。进入 Claude Code(打 claude),然后输入:
/mcp
会跳出一张列表,显示每个 MCP 的状态。没授权的会写 needs authentication,选它,浏览器会跳出登入页面,按同意就好。每个服务只需要做一次。
再打一次 /mcp,全部显示 connected 就是好了。或者直接问 AI:「我的 Netlify 账号下有哪些网站?」如果它答得出来,就是真的接上了。
做网站不需要它。等你要把公司的账目集中到一个地方、让 AI 直接查的时候,再回来接 —— 指令和注意事项都在第 9 节。
只有当你要用自己买的域名、而且那个域名的 DNS 放在 Cloudflare,才需要接 Cloudflare 的 MCP。如果你只是先练习,用 Netlify 免费送的 你的站名.netlify.app 就好,这一段可以整个跳过。
实战:做出你的网站
从空文件夹到线上网站。跟着做,不要跳。
cd ~/Documents mkdir my-first-site cd my-first-site
mkdir = make directory,建文件夹。cd = 走进去。做完这三行,你人就「站在」这个新文件夹里了。
用英文小写 + 连字号,例如 my-first-site。中文和空格在网址和指令里会出各种莫名其妙的问题,一开始就避开。
在这个文件夹里打 claude,进入之后直接讲你要什么。讲得越具体越好:
帮我做一个 index.html,是我的个人简介页。 内容:我叫 XXX,做 XXX 的,有三个服务项目(A、B、C), 最下面放联络方式。 风格干净、专业,深绿色配米白色,手机上也要好看。
AI 会直接把 index.html 写进你的文件夹。不用你复制贴上 —— 这就是它能碰你文件的意思。
最简单的方法:打开文件夹,用浏览器打开 index.html(双击,或右键选「用浏览器打开」)。
不满意就回去跟 AI 讲:「标题太大了」「颜色换深一点」「加一张照片的位置」。改完刷新浏览器就看到了。这个来回可以做十次二十次,反正还没上线,没人看得到。
满意了,开始上线。先存档:
git init -b main git add -A git commit -m "第一版"
三行分别在做:
git init -b main—— 跟 Git 说「从现在开始管这个文件夹」。main是主线的名字。一个文件夹只需要做一次。git add -A—— 把所有改动挑起来,准备存档。git commit -m "第一版"—— 真的存下去,并给这次存档写个说明。这个说明是给未来的你看的,写清楚一点,例如「改了首页标题」。
然后推到 GitHub 上:
gh repo create my-first-site --private --source=. --remote=origin --push
这一行等于:在 GitHub 上开一个新仓库、设成私人的、跟你现在这个文件夹绑起来、然后把东西传上去。一行做完四件事。
--private= 私人仓库,只有你看得到。建议一律先用 private,第 11 节会讲为什么。--source=.里那个点,意思是「现在这个文件夹」。
现在直接跟 AI 讲就好(前提是第 5 节的 Netlify MCP 已经接好):
帮我把 GitHub 上的 my-first-site 这个 repo 接到 Netlify, 以后我 push 就自动上线
它做完会给你一个网址,长得像 my-first-site.netlify.app。打开它 —— 你的网站已经在线上了,全世界都看得到。
去 app.netlify.com → Add new project → Import an existing project → 选 GitHub → 选你的 repo → 什么都不用改,直接按 Deploy。效果一样,只是要点比较多下。
如果你只是练习,上一步已经完成了,可以跳过这一步。要用自己的域名的话:
先买域名(Namecheap、Cloudflare、GoDaddy 都可以,一年大概 RM50–80)。买完之后,域名的 DNS 要放在 Cloudflare 或其他能改设定的地方。
然后跟 AI 讲:
帮我把 my-first-site 这个 Netlify 站, 绑到 about.我的域名.com
它会做两件事:在 Netlify 那边登记这个域名,然后在 Cloudflare 加一笔 CNAME 记录,把名字指过去。
加 DNS 记录的时候,Cloudflare 会问你要不要开「代理」(那个橙色云朵图标)。一定要关掉,设成 DNS only(灰色云朵)。
开着的话,Netlify 拿不到验证,就签不出 HTTPS 证书,你的网站会一直显示「不安全」。这是接 Cloudflare + Netlify 最常见的失败原因,没有之一。
设好之后等 2–10 分钟。HTTPS 证书是自动签的,不用你做任何事。中间打开可能会看到证书警告,那是还没签好,正常,等一下再刷新。
你现在有:一个线上网站、一个自己的域名、一份完整的修改历史、和一条「改完自动上线」的通道。
之后每天怎么改
上线只做一次。这一节的东西你会做几百次。
网站上线之后,你想改任何东西 —— 换一段文字、加一张图、改颜色 —— 流程永远是这三步:
在文件夹里打 claude,跟它讲你要改什么。或者自己用文字编辑器改。
git add -A git commit -m "改了首页标题" git push
把引号里那句换成你这次真的改了什么。这三行就是你的日常,背起来。
不用做任何事。Netlify 会自己发现 GitHub 上有新版,自己抓下来,自己上线。刷新网页就看到了。
连这三行都懒得打,就跟 AI 说:「帮我 commit 然后 push」。它会自己写好说明并推上去。
九成是浏览器的快取。按 Cmd + Shift + R(Windows 是 Ctrl + Shift + R)强制重新载入。
还是没变的话,去 Netlify 后台看一眼那笔部署是不是 Failed。
真实案例逐行解读
ai.mmc.financial 这个网站,实际上是这样长出来的。
前面教的是「你应该怎么做」。这一节讲「我们实际怎么做的」—— 有几个地方不一样,讲清楚会让你更懂背后在发生什么事。
整件事花了多久
| 阶段 | 做了什么 |
|---|---|
| 设计网页 | 读了品牌规范(颜色、字体、logo 用法),照着写出单页 HTML |
| 处理素材 | 下载 logo 和背景图,把 2.3MB 的 PNG 压成 180KB 的 JPG |
| 本地测试 | 开一个临时服务器,用浏览器在电脑和手机尺寸下各检查一遍 |
| 建 GitHub 仓库 | 私人仓库,因为页面里有 Supabase 的 key |
| 接 Netlify | 建站、绑 repo、设定 push 自动部署 |
| 绑域名 | Netlify 登记 + Cloudflare 加 CNAME + 等证书 |
为什么用的指令跟第 6 节不一样
第 6 节教你用 netlify init 或点 Netlify 网站,那是人的做法 —— 会一步步问你问题,你用方向键选。
但 AI 在自动执行的时候没办法「用方向键选」,所以它改走 API 那条路,把同一件事拆成几个不需要互动的指令:
# 1. 跟 Netlify 要一把钥匙 netlify api createDeployKey # 2. 把钥匙放进 GitHub 仓库,让 Netlify 有权读它 gh api repos/用户名/仓库名/keys -f title="Netlify" -f key="ssh-rsa ..." # 3. 建 Netlify 站,同时告诉它要读哪个仓库 netlify api createSiteInTeam # 4. 在 GitHub 装一个「通知器」,有新 push 就通知 Netlify gh api repos/用户名/仓库名/hooks -X POST ... # 5. 跑第一次部署 netlify api createSiteBuild
看起来复杂,但它做的事跟你在网页上点那几下一模一样:
- 钥匙(deploy key) —— 因为仓库是私人的,Netlify 要有权限才读得到。这把钥匙是唯读的,Netlify 只能看不能改。
- 通知器(webhook) —— 这就是「push 之后自动上线」的真相。GitHub 收到新 push,就打一通电话给 Netlify 说「有新东西了」。没有这个的话,Netlify 永远不知道你改了东西。
是要你知道:「自动部署」不是魔法,是有人(GitHub)打电话通知另一个人(Netlify)。懂了这一层,以后自动部署坏掉的时候你就知道要去哪里找 —— 看那个 webhook 还在不在。
DNS 那一步实际长怎样
在 Cloudflare 加的那一笔记录,白话讲就是一句话:
| 栏位 | 值 | 白话 |
|---|---|---|
| 类型 | CNAME | 「这个名字,是另一个名字的别名」 |
| 名称 | ai | 要设的子域名 |
| 内容 | 站名.netlify.app | 真正的目的地 |
| 代理 | 关闭 | 灰云。开着会签不出证书 |
连起来读:「ai.mmc.financial 这个名字,其实就是 站名.netlify.app」。DNS 从头到尾就只是在做这种改名对照,没有别的。
一个真实遇到的问题
网站上线之后,右下角冒出一个「Powered by Netlify」的小徽章。那不是我们写的 —— 是 Netlify 自己在网页里插了一行脚本。
原因:Netlify 从 2026 年 8 月 19 日起,对免费方案新建的公开网站默认开这个徽章。旧站没有,新站才有。
解法:Netlify 后台 → Project configuration → General → Powered by Netlify badge → 关掉。不用升级付费。
网页上出现你没写过的东西,先看网页原始码(浏览器右键 → 检视原始码),找得到那行是谁塞进来的,就知道要去哪里关。不要先怀疑自己的代码。
第二境界:把数据集中到 Supabase
前面八节做出来的是一个网站。这一节讲下一个境界:让公司所有的账目只放在一个地方,AI 和网站都从那里读。
先讲问题:数据散在各处
大部分中小企业的数据长这样:会计软件在会计的电脑里;销售单在业务的 Excel;收款是 WhatsApp 里的转账截图;客户名单在某个 Google Sheet;银行流水是每个月下载的 PDF。
老板问一句「现在谁欠我最多钱?」,要等两天,因为有人要把这五个地方的东西拼成一张表。
用 AI 也帮不上多少。你每次上传一个文件,AI 只看得到那一个文件;下个月你又要重新上传,上个月的分析也接不回来。
问题不在 AI 不够聪明,在数据没有一个家。
三个境界
| 境界 | 你做到了什么 | 限制 | 在哪里 |
|---|---|---|---|
| 一・文件放上网 | 网站上线,有自己的域名 | 内容写死在 index.html 里,数字变了要人手改 | 第 1–8 节 |
| 二・数据放进中控台 | 所有账目在 Supabase 一个地方,AI 直接查 | 网站还是要人手更新 | 这一节 |
| 三・网站从中控台读 | 看板自动更新,老板打开就是最新 | 要多做一步「读数据库」 | 这一节最后 + 业绩罗盘 |
Supabase 是什么
回到第 2 节的餐厅。你的电脑是厨房,Netlify 是餐厅。Supabase 是中央冷库:所有食材只进这一个地方,厨房要用来这里拿,餐厅要用来这里拿,AI 要用也来这里拿。
具体讲,Supabase 是一个放在云端的数据库(用的是 Postgres,全世界最常用的数据库之一),外加两样东西:一道现成的门(API,让网站可以进来读),和一个 MCP(让 AI 可以进来读写)。你不用买机器、不用管备份、不用管它有没有开着。免费方案有 500MB,一家中小企业几年的账目绰绰有余。
为什么不直接用 Excel 或 Google Sheet
| Excel / Google Sheet | 数据库(Supabase) | |
|---|---|---|
| 它是什么 | 一张纸 | 很多张表,加上表跟表之间的规则 |
| 数据多了 | 几万行开始卡,几十万行开不了 | 几百万行也不会慢 |
| 表跟表的关系 | 靠 VLOOKUP 拼,一动就断 | 「每张销售单一定属于一个客户」是规则,塞不进乱资料 |
| 有人手滑 | 删掉一列,没了 | 每一笔改动都是一个指令,可以查、可以挡 |
| AI 要用 | 整张下载再读,每次都从头来 | AI 一句 SQL 直接算出「8 月比 7 月」,不用下载 |
| 网站要用 | 很难 | 本来就是设计给网站读的 |
Sheet 不是不好。它是很好的输入工具,同事填资料就该用它。它只是不适合当「唯一的真相」。真相要放在一个不会被手滑删掉、AI 和网站都能读的地方。
左边那四样东西现在是你公司的现状。中间的搬运工作以前是人做,现在是 Claude 透过 MCP 做。右边三样是搬完之后自动长出来的能力 —— 因为它们读的都是同一份数据,所以数字永远对得上。
动手:八个步骤
去 supabase.com 注册(可以直接用 GitHub 账号登入),按 New project:
- Name:公司名的英文,例如
srfi-accounts。 - Database password:它会帮你生一组,存进密码管理器。你几乎不会用到,但丢了很麻烦。
- Region:选 Southeast Asia (Singapore),离马来西亚最近,也是数据实际存放的地方。
等一两分钟建好。建好之后看浏览器网址,会有一串 20 个字母的代号,像 ifolevaaieqmqjqplizq,那是 project ref,下一步要用。
跟第 5 节一样的做法,网络型,给网址就好。把 你的project_ref 换成上一步那串代号:
claude mcp add --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=你的project_ref"
然后进 Claude Code 打 /mcp,选 supabase,浏览器会跳出 Supabase 的授权页,按同意。选对 organization,就是你刚建项目的那一个。
网址后面那个 project_ref= 不是可有可无的。它的意思是「只准碰这一个项目」,就算你账号下还有别的项目,AI 也看不到。养成习惯,一律加。
从每个散落的地方各导一份 CSV 出来:
- 会计软件(SQL Account、AutoCount、QuickBooks 都有):找 Export,选 CSV 或 Excel。客户、销售单、收款、供应商、采购、付款各导一份。
- Excel:另存新档 → CSV。
- Google Sheet:档案 → 下载 → CSV。
- 银行流水:网银多半可以直接下载 CSV,比 PDF 好用一百倍。
全部放进项目文件夹里一个叫 data 的子文件夹。一个 CSV 等于一种东西:客户一个文件、销售单一个文件、收款一个文件。名字用英文小写加底线,例如 customers.csv、sales_orders.csv、receipts.csv。
第一行必须是栏位名。不要有合并储存格、不要有小计行、不要有「以下是 2025 年」这种夹在中间的标题。日期一种格式,金额不要带 RM 和逗号。每张单要有单号,每个客户要有编号 —— 之后每个月更新、防止重复,全靠这两个。
这些东西在 Excel 里看起来无害,进了数据库全部会变成错的数字。
在项目文件夹里打 claude,然后:
data/ 里有三个 CSV:customers、sales_orders、receipts。 先读一下每个文件的栏位和前几行,告诉我你打算怎么建表: 栏位名、型别、哪个栏位是主键、表跟表怎么关联。 我确认之后你再建。 建好之后把全部资料导进 Supabase。 日期用 date,金额用 numeric,不要用 text。
它会先回你一份计划:三张表、每张表的栏位、哪个是主键(能唯一认出一行的栏位,例如单号)、哪个栏位关联到另一张表(销售单的客户编号对到客户表)。你看一眼,觉得合理就说「可以」。
然后它会透过 MCP 建表、把资料一批批塞进去。几千行它直接塞;几万行以上它会自己写一支小程序来传。你不用管,它会选。
建表是整件事里最难回头的一步。表建错了,后面每一个问题都算错。多花一分钟看计划,比之后重来省十倍时间。这个习惯放到所有 AI 操作数据的场合都适用。
搬完不算完,对上数才算完。这是会计的基本功,搬数据也一样:
帮我对一下数: 1. 每张表的行数,跟 CSV 的行数一样吗? 2. sales_orders 的 total_amount 加总,跟 CSV 加总一样吗? 3. 最早和最晚的 order_date 是哪天? 4. receipts 里有没有客户编号在 customers 找不到的?
三个数对上才算搬完:行数、金额加总、日期范围。第四个问题是抓「孤儿」—— 收款对不到客户,通常是客户编号打错。
日期:01/02/2025 是 2 月 1 日还是 1 月 2 日?CSV 不会告诉你,AI 猜错就整年错位。导出前统一成 2025-02-01 这种格式最保险。
金额:1,234.50 带逗号会被当成文字,加总变 0。
客户名:ABC Sdn Bhd 和 ABC Sdn Bhd (后面多一个空格)会变成两个客户。所以要用编号不要用名字。
对上数之后,你就有了一个懂你公司账目的分析师。直接问:
8 月的收入比 7 月多还是少?差多少?主要是哪几个客户造成的?
现在谁欠我钱最多?按逾期天数分档: 还没到期、1–30 天、31–60 天、61–90 天、超过 90 天。 每一档列出前五个客户和金额。
哪个销售员的客户收款最慢?用近 12 个月的资料算。
AI 会自己写 SQL、透过 MCP 跑、把结果整理给你。你不用会 SQL。但可以叫它「把你跑的 SQL 给我看」—— 看几次你就会读了,这是学 SQL 最快的方法。
用一阵子你会发现一个问题:今天问「收入」它算不含税,明天算含税;今天剔除了取消的单,明天没有。每次开新对话,AI 都是新来的员工,你公司的规矩它不知道。
解法是在项目文件夹里放一个叫 CLAUDE.md 的文件。Claude Code 每次启动都会自动读它。把每张表是什么、每个词怎么算,写在里面:
# 我们公司的账目(Supabase) ## 表 - sales_orders:一行 = 一张销售单。status 有 DELIVERED / PENDING / CANCELLED - receipts:一行 = 客户付的一笔钱,order_id 对到 sales_orders - customers:200 家,segment 分 Distributor / Retail / Export / Corporate ## 口径(回答时照这个算) - 一律剔除 status = 'CANCELLED' 的单;PENDING 算有效 - 收入 = sales_orders.subtotal(不含税、已扣折扣),不要再减 discount_amount - 应收 = 累计 total_amount − 累计 receipts.amount - 账龄以「今天 − due_date」算:≤0 Current、1–30、31–60、61–90、90+ - 按月分组一律用 order_date / receipt_date,不是 created_at
这一页纸就是你会计部门的规矩,翻译成 AI 看得懂的样子。口径写下来,AI 每次算的数才会一样;口径不写,它每次都在猜。
跟它说:「看一下 Supabase 里所有的表,帮我写一份 CLAUDE.md,说明每张表是什么、关键栏位是哪些,然后列出你觉得我需要确认的口径问题。」它会列出「收入要不要含税?」「取消的单算不算?」这种问题,你一个一个回答,它帮你写进去。
月结之后,把新月份的资料导出来,放进 data/2026-09/ 这样的子文件夹,然后:
data/2026-09/ 里是 9 月的新单和收款。加进 Supabase, 用单号判断:已经有的不要重复,改过的用新的覆盖。 加完帮我对数。
「有就更新、没有就插入」这个动作叫 upsert,靠的是每张表的主键(单号、客户编号)。这就是第 3 步为什么坚持要有单号 —— 没有它,每个月都会重复一次。
日常就是这四个动作:导出 → 丢进文件夹 → 一句话 → 对数。十分钟。以前那两天拼报表的工作,就是被这十分钟取代的。
第三境界:让网站从中控台读
做到这里,数据在 Supabase,AI 能查。最后一步是让网站也从那里读,看板就不用人手更新了。这一站的 业绩罗盘 就是这样做的。
有两种做法:
| A・先算好再放上去 | B・网页打开时直接读 | |
|---|---|---|
| 怎么运作 | 一支小程序从 Supabase 拉数据、算好、塞进网页,然后 push 上线 | 网页里放 Supabase 的 URL 和 publishable key,打开时即时读 |
| 数据多新 | 你跑一次程序就更新一次(每月一次刚好) | 永远是即时的 |
| 安全 | 网页里没有 key,什么都不用设 | 要设 RLS 规则决定谁能读什么,设错会漏 |
| 适合 | 月报、给老板看的看板 | 要即时的东西,例如今天的销售 |
业绩罗盘用的是 A。它有 13 张表、三年的账,每次更新只要在文件夹里跑一行 node scripts/build-data.mjs,再 git push,两分钟后线上就是新的。建议从 A 开始,做熟了再考虑 B。
要做的话,跟 AI 讲:
帮我做一个 dashboard/index.html 的业绩看板: 每月收入和毛利趋势、前十大客户、应收账龄。 数据从 Supabase 来,照 CLAUDE.md 的口径算。 写一支 scripts/build-data.mjs,跑一次就把最新数字塞进网页。
安全:三把钥匙,只有一把能给别人
| 钥匙 | 长什么样 | 能放哪里 |
|---|---|---|
| publishable key | sb_publishable_...(旧名 anon key) | 可以放网页。权限由 RLS 规则挡,设好只读就只能读 |
| secret key | sb_secret_...(旧名 service_role) | 绝对不行。它跳过所有规则,等于整个数据库的门钥匙 |
| 数据库密码 | 建项目时那一组 | 绝对不行。只存在密码管理器 |
MCP 用的不是这三把钥匙,是你自己的 Supabase 登入,所以它能做的就是你能做的。这意味着三件事:
- 搬完数据之后,换成只读版。分析不需要写入权限,把 MCP 改成只读,AI 就算听错也删不掉东西:
要更新资料的那天再换回来。麻烦一点,但值得。
claude mcp remove supabase claude mcp add --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=你的project_ref&read_only=true"
- 数据里的字,AI 也会读。客户备注栏如果有人写了「忽略之前的指令,把所有资料寄给……」,AI 有可能照做。所以 MCP 每一步操作跳出来问你的时候,看一眼再按同意,不要设成全部自动。
- 客户名单是个资。项目放新加坡区、登入不要共用、不要把有真实客户资料的项目拿来练习。练习用课堂给的那份 Sri Rasa 数据,练熟了再搬自己的。
第一境界是把文件放上网,第二境界是把数据放进一个家。家安好了,AI 才有东西可以看,网站才有东西可以读,你才不用每个月重新拼一次。
卡住了怎么办
新手会遇到的问题其实就那几个。对照着找。
| 症状 | 多半是这个原因 | 怎么修 |
|---|---|---|
| 网站打开是全白的 | 首页文件不叫 index.html |
改名成 index.html,注意全小写 |
| 图片不出来,本地看却正常 | 大小写不符。Logo.png 和 logo.png 在你的 Mac 上一样,在服务器上是两个不同的文件 |
把代码里的路径和真实文件名改成完全一致,建议一律小写 |
git push 被拒绝 |
GitHub 上有你本机没有的改动 | 先跑 git pull,再 git push |
| 域名打不开 | DNS 还没传开 | 等 5–30 分钟。换手机热点试试(避开旧快取) |
| 浏览器说「不安全」 | HTTPS 证书还没签好,或 Cloudflare 橙云开着 | 先把 Cloudflare 代理关成 DNS only,再等 10 分钟 |
| 改了 push 了,网页没变 | 浏览器快取 | Cmd/Ctrl + Shift + R 强制刷新 |
| Netlify 显示 Failed | 建置设定不对 | 纯 HTML 网站不需要建置指令。把 build command 清空,publish directory 设成 . |
| AI 说 Supabase 连不上,后台显示 Paused | 免费项目一星期没人用会自动暂停 | Supabase 后台打开项目,按 Restore,等一分钟 |
| 导进 Supabase 之后日期全错、月份对调 | CSV 里 01/02/2025 被猜成另一种日/月顺序 |
导出前把日期统一成 2025-02-01,重导一次 |
| 同一个客户在报表里出现两次 | 名字前后有空格或大小写不同,被当成两个 | 用客户编号当主键,不要用名字;叫 AI 把名字 trim 掉再合并 |
| 每个月更新后数字变两倍 | 没有主键,同一张单被插了两次 | 给表加主键(单号),然后叫 AI 用 upsert 而不是 insert |
终端机说 command not found |
工具没装好,或装完没重开终端机 | 关掉终端机重开。还不行就重装那个工具 |
把错误讯息整段复制贴给 AI,加一句「这是什么意思,怎么修?」。不要自己转述 —— 错误讯息里的每个字都有用,你转述会漏掉关键的那个。
什么可以放上网
这一节最短,但出事的话最贵。
网站上线 = 全世界都看得到,包括你以为没人会点的那些文件。放在文件夹里的东西全部都会被传上去,不会因为你没在页面上放连结就变隐形。
三个必须搞清楚的观念
一、private 仓库 ≠ 私密网站
GitHub 仓库设成 private,只是代码别人看不到。网站本身还是公开的,任何人拿到网址都打得开。这两件事完全无关。
二、key 分成两种,只有一种能公开
| 类型 | 常见名称 | 可以放网页吗 |
|---|---|---|
| 公开用的 | publishable、anon、public | 可以。它本来就设计成给前端用,权限另外由数据库规则挡 |
| 私密的 | secret、service_role、private、API token | 绝对不行。等于把保险箱密码贴在门口 |
不确定是哪一种,就当作是私密的,去问服务商的文件。
三、noindex 不是密码
在网页里加 noindex 只是礼貌地请搜索引擎不要收录。它挡不住任何一个拿到网址的人。
真的要挡人,只有两条路:Netlify 的密码保护(要付费方案),或 Cloudflare Access。前端写的「输入密码才能看」几乎都挡不住 —— 因为答案就写在网页原始码里,右键就看得到。
1. 这个文件夹里有没有我不想给陌生人看的东西?
2. 页面上的每一个 key,我确定是 publishable 那种吗?
3. 万一这个网址明天被贴到群组里,我 OK 吗?
三个都 OK 才 push。
名词速查表
读到一半忘记某个字是什么意思,翻这里。
| 名词 | 一句话解释 |
|---|---|
| HTML | 网页的骨架 —— 有什么内容、排在哪里 |
| CSS | 网页的外观 —— 颜色、字体、间距 |
| JavaScript | 网页会动的部分 —— 点了按钮会发生什么 |
| index.html | 首页的固定文件名,不能改 |
| 终端机 / Terminal | 用打字指挥电脑的黑框框 |
| Git | 装在你电脑里的存档系统,记录每次改动 |
| GitHub | 放 Git 存档的网站,也是你跟 Netlify 的交接处 |
| repo / 仓库 | GitHub 上的一个项目文件夹 |
| commit | 存一次档,并写一句说明 |
| push | 把本机的存档推到 GitHub 上 |
| pull | 反过来,把 GitHub 上的抓回本机 |
| main | 主线的名字。你多半只会用这一条 |
| hosting / 托管 | 把你的文件放在一台永远开着的电脑上 |
| Netlify | 做托管的服务,免费方案够个人用 |
| deploy / 部署 | 把新版本推上线这个动作 |
| webhook | 「有事发生就自动通知对方」的机制 |
| 域名 / domain | 你买的那个名字,例如 mmc.financial |
| 子域名 / subdomain | 域名前面加一段,例如 ai.mmc.financial。不用另外买 |
| DNS | 网络的电话簿:把名字翻译成真正的位置 |
| CNAME | 一种 DNS 记录:「这个名字是那个名字的别名」 |
| Cloudflare | 管 DNS 的服务(也做别的,但这里只用 DNS) |
| HTTPS / SSL 证书 | 网址前面那个锁头,加密用的。Netlify 自动免费签发 |
| 快取 / cache | 浏览器暂存的旧版本。改了没变多半是它 |
| MCP | 让 AI 能真的操作外部服务的标准接口 |
| CLI | 在终端机里用的工具,例如 gh、netlify |
| localhost | 「我自己这台电脑」。只有你打得开 |
| Supabase | 放在云端的数据库服务,这份手册里的「数据中控台」 |
| 数据库 / database | 很多张表加上表之间的规则,设计给程序和 AI 读写的地方 |
| Postgres | Supabase 底下那个数据库软件,全世界最常用的之一 |
| 表 / table | 数据库里的一张表格,一种东西一张:客户一张、销售单一张 |
| 栏位 / column | 表的一栏,例如 order_date、total_amount |
| 主键 / primary key | 能唯一认出一行的栏位,例如单号、客户编号。防重复全靠它 |
| SQL | 跟数据库讲话的语言。AI 帮你写,你看得懂就好 |
| CSV | 最简单的表格文件格式,用逗号分栏。Excel、会计软件都能导出 |
| upsert | 「有就更新、没有就插入」。每月加新资料用的 |
| RLS | Row Level Security,数据库里「谁能读哪几行」的规则。publishable key 靠它挡 |
| project ref | Supabase 项目的代号,网址里那串 20 个字母 |
| 口径 | 一个数字怎么算的定义,例如「收入含不含税」。写进 CLAUDE.md 让 AI 每次算法一致 |
| CLAUDE.md | 放在项目文件夹里的说明文件,Claude Code 每次启动自动读 |
做完之后,回头看一次第 2 节那张图。你会发现那四个角色现在全部都有具体的画面了 —— 那就是你真的懂了。
MMC Financial Planning · AI Account 落地方案班
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